Treinamento - clieent® CRM

O começo do triunfo com o clieent® CRM

Parte 1: Configurações Iniciais

Nesta secção, você vai aprender a realizar todas as configurações básicas da sua conta

Aula 1: Boas vindas ao clieent® CRM

Conheça seu instrutor, o Guilherme Aquino. Diretor Executivo do clieent® CRM

Aula 2: Criando sua conta

Em poucos minutos você verá como é fácil criar uma conta no clieent® CRM

Aula 3: Canais de atendimento e suporte

Está com dúvida? Veja como acionar o nosso time de atendimento

Aula 4: Enviar convites para o seu Time

Aprenda a inserir seu time no clieent® CRM

Aula 5: Configuração da assinatura de e-mail

Veja como é simples configurar sua assinatura de e-mail

Aula 6: Os tipos de permissão do clieent®

Conheça as difereças entre as permisões existentes

Aula 7: Conheça as preferências de Sistema

Configure o clieent® do seu jeito

Aula 8: Central de notificações

Configure como deseja receber notificações do clieent® CRM

Aula 9: Como baixar o aplicativo para iPhone

Veja como baixar o seu aplicativo no sistema iOS

Aula 10: Como baixar o aplicativo para Android

Veja como baixar o aplicativo para celulares Android

Bora cuidar do nosso maior ativo.

Parte 2: Tudo sobre o Banco de Clientes

Nesta secção, você vai dominar o seu cadastro de cliente entendendo como extrair o melhor dos seus dados

Aula 11: Cadastro de clientes

Aprenda como cadastrar seus clientes

Aula 12: Utilizando TAGS no banco de clientes

Use as Tags para agruar seus clientes e tenha melhores resultados

Aula 13: Campos personalizados para clientes

Sentiu falta de algum campo? Você pode criá-lo!

Aula 14: Utilizando a ficha cadastral

Descubra o poder da Ficha Cadastral no clieent® CRM

Aula 15: Filtro do banco de clientes

Uma boa pesquisa pode ser muito útil no dia-a-dia

A mágica da previsibilidade de vendas

Parte 3: Funil de vendas e Processos

Nesta secção, vamos montar seu funil de vendas e criar várias automações divertidas

Aula 16: Criando um Funil de vendas

Em poucos instantes você vai aprender a criar seu funil de vendas

Aula 17: Criando as etapas do Funil

Configure suas etapas da melhor forma possível

Aula 18: Pesquisa de oportunidades no Funil

Ul bom filtro, sempre é bem vindo.

Aula 19: Configurando alertas de etapa

Coloque o clieent® CRM para trabalhar para você

Aula 20: Configurando script de etapas

Organize seus scripts dentro de cada Etapa e tenha mais eficiência

Aula 21: Configurando automações no Funil

Uma boa automação para conectar diversos funis no clieent® CRM

Aula 22: Configurando Follow-UP no Funil

Hora de fazer follow-up AUTOMÁTICO! Vamos lá!

Aula 23: Salve seus principais Filtros

Produtividade é o segredo, agora você pode realizar filtros e os deixar salvos.

Tudo sobre nossos negócios e oportundiades

Parte 4: Detalhes de uma Oportunidade

Nesta secção, você vai entender todos os detalhes e recursos disponíveis dentro de uma oportunidade.

Aula 24: Como cadastrar uma oportunidade

Tudo começa por uma boa oportunidade

Aula 25: Visão geral da oportunidade

Entenda como as coias estarão organizadas

Aula 26: Como cadastrar um cliente diretamente na oportunidade

De forma prática você cria seu banco de dados

Aula 27: Como registrar uma tarefa na oportunidade

Se mantenha em dia e com organização

Aula 28: Linha do tempo da oportunidade

Histórico é uma mina de pretóleo, crie o seu histórico!

Aula 29: Criando tipos de atividades para a linha do tempo

otimize ainda mais seu histórico.

Aula 30: Como pedir ajuda para seu gestor

Veja como você pode abrir um ticket interno para o seu gestor

Aula 31: Como enviar mensagens para o cliente

Prático, rápido e eficaz. você manda um e-mail rapidinho!

Aula 32: Como gerenciar as propostas dentro de uma oportunidade

Organize e gerencie suas propostas

Aula 33: Como reaizar a qualificação de uma oportunidade

Qualificação é a arte de priorizar e focar no que é bom

Aula 34: Como salvar e gerenciar arquivos da oportunidade

Tem um arquivo relevante, guarde ele!

Aula 35: Como criar campos personalizados para a oportunidade

Leve o todo seu processo ao mais alto nível de detalhe e eficácia

Um portfolio organizado é tranquilidade na certa

Parte 5: Configuração de Serviços e Portfolio

Nesta secção, vamos configurar serviços e organizar tudinho.

Aula 36: Cadastrando Pasta de serviços

Com as pastas, você deixa seu portfolio organizado e ganha tempo.

Aula 37: Cadastrando serviços

Cadastre seus serviços e prepare-se para suas propostas comerciais

A evolução vem a partir da medição

Parte 6: Metas inteligentes

Nesta seção você vai aprender a configura suas metas

Aula 38: Como criar uma Meta

Veja como criar uma meta.

Priorização e organização, é tudo no CRM

Parte 7: Configuração de Checklist Inteligente

Nesta secção, vamos configurar nossos modelos de checklist inteligentes.

Aula 39: Como cadastrar modelos de Checklist

Um modelo de checklist gera horas e horas de produtividade.

Aula 40: Inserir checklist via automação

Tudo de forma automática para você que ama nosso querinho checklist.

Aula 41: Mensagens de Alertas para checklists

Torne seu checklist lists muito mais dinâmicos com mensanges personalizadas de acordo com sua pontuação.

Um design bonito fala mais que mil palavras

Parte 8: Configuração de Tema de Proposta comercial

Nesta secção, vamos deixar a coisa bonita! Suas propostas e orçamentos vão ficar top D+!

Aula 42: Como configurar Tema de Propostas

O tema é a vitrine da sua empresa. Use toda a sua criatividade!

Proposta que vende, é com a gente

Parte 9: Criando e gerenciando Propostas Comerciais

Nesta secção, você vai aprender como criar seus orçamentos rapidinho.

Aula 43: Como criar uma proposta comercial

Faça seus rçamentos rápidos em poucos segundos

Aula 44: Como imprimir um PDF da sua proposta comercial

Precisa imprimir, você pode!

Aula 45: Como cancelar ou apagar uma proposta comercial

Fez algo errado e precisa cancelar? não se desespere.

Aula 46: Como alterar a data de conclusão de uma proposta ou oportundiade

precisa alterar a data de fechamento, está tudo bem!

Aula 47: Como Analiasr as métricas apresentadas para as propostas comerciais

Uma visão geral das suas métricas

Aula 48: Como vincular uma proposta comercial à uma oportunidade manualmente

Precisa fazer o procesos manual, aqui vai a dica!

Aula 49: Como criar uma proposta comercial A partir da oportunidade (vínculo automático)

Como num piscar de olhos, tudo vinculado!

Aula 50: Como habilitar as diversas opcões na proposta

Veja como configurar as diversas opções de proposas na sua conta

Aula 51: Como criar diversas opcões de orçamento em uma única propostas

Ofereça para o seu cliente diversas opções e deixe ele escolher a que melhor se adata a necessiadde

Aula 52: Como exigir senha para alterar items de propostas concluídas

EM BEVE! Garanta mais integridade as propostas que já foram concluídas exigindo senha para edição

Mágica é o que vc vai aprender fazer

Parte 10: Tudo sobre o Cadastro mágico

Nesta secção, você vai ver que tudo pode ser feito ainda mais rápido, em menos tempo!

Aula 53: Como usar o CADASTRO MÁGICO e amar o clieent® CRM

Veja como é fácil e mágico esta nova forma de usar o clieent® CRM

Aula 54: Como habilitar campos personalizados no Cadastro mágico

Deixe o cadastro mágico do seu jeito.

Um e-mail top, mas sem SPAM. OK?!

Parte 11: Configuração de E-mails e Mensagens

Nesta secção, vamos configurar templates de mensagens para serem enviadas aos clientes

Aula 55: Criando mensagens padrão

Crie seus modelos de mensagens para sem usados em automações

Aula 56: Enviando uma mensagem teste para visualizar o resultado final

Faça um envio teste para ter ceteza que sua mensagen ficou top.

Hora de ajudar o time interno

Parte 12: Configuração de Helpdesk Interno

Nesta secção, vamos configurar canais de ajuda para nosso time interno.

Aula 57: Como configurar áreas de suporte Interna

Possibilite ao seu time pedir ajuda ao nível gestor da sua empresa

Aula 58: Como responder a um pedido de ajuda aberto

veja como é fácil e simples prestar suporte ao seu time com o clieent® CRM

Resultado precisa ser mensurável

Parte 13: Gerenciamento de Campanhas de Atração

Nesta secção, você vai aprender como gerenciar o ROI de campanhas da sua empresa usando o clieent

Aula 59: Cadastro de campanha de atração

Uma forma fácil de acompanhar o retorno de suas campanhas de marketing

Aula 60: Vinculação de uma campanha com as oportunidades

Veja como é facil inserir uma oportunidade em uma campanha

Nunca foi tão fácil criar suas páginas

Parte 14: Página de captura de Leads

Nesta secção, vamos configurar de forma fácil e rápida as suas páginas de captura de leads.

Aula 61: Como criar uma página de captura

Crie suas páginas e capte leads em todos os canais

Aula 62: Como configurar o Google Analytics e Pixel do facebook na sua página de captura

Integre ferramentas de análise e Ads facilmente na sua página

Aula 63: Como configurar o dwnload PDF para o lead baixar na página de captura

Uma ótma forma de aumentar a conversão de leads é a oferta de recompensa

Fidelização de cliente da forma certa

Parte 15: Programa de Fidelidade

Nesta secção, você vai aprender a gerenciar o seu programa de fidelidade aqui no clieent®.

Aula 64: Como registrar pontuação no programa de fidelidade

Lançe entrada e saída de pontos para os seus clientes

Aula 65: Como cadastrar benefícios para o cliente no programa de fidelidade

Faça o cadastro de bônus da sua galeria de fidelidade

Aula 66: Como o cliente acessa sua tela do programa de fidelidade

O seu cliente tem acesso exclusivo ao clieent® para ver os bônus que ele tem a disposição

Já falamos né?! Resultado precisa ser mensurável

Parte 16: Tudo sobre Relatórios

Nesta secção, vamos explorar os relatórios que vão te ajudar na tomada de decisão

Aula 67: Relatório: Aniversariantes

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Aula 68: Relatório: LTV - Life Time Value

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Aula 69: Relatório: Fechamento Comercial

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Aula 70: Relatório: Fechamento por Funil

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Aula 71: Relatório: Atividades por Funil

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Aula 72: Relatório: Vendas por dia

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Aula 73: Relatório: Resumo de Prospecção

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Aula 74: Relatório geral do Funil

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Aula 75: Relatório de fechamento do funil

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Aula 76: Conclusão do capítulo e próximos passos

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Hora de ver coisinhas extras legais

Parte 17: Funcionalidades extras

Nesta secção, vamos explorar algumas funcionalidades extras que podem ser bem legais para você.

Aula 77: Criando cartões Virtuais

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Aula 78: O que fazer para relaxar em dias estressantes?

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